盘势分析
美国与伊朗冲突出现缓和迹象，市场焦点转向谈判本身进展与实质条件。但美伊分歧意味谈判不可能一蹴可几，市场普遍预期至少需一至三个月观察期。
基本面方面，美国制造业PMI已回升至52以上，显示产业活动持续扩张。对台股而言，当油价稳定于100美元以下区间，指数具备向上挑战条件，一旦中东局势降温，资金将回流风险资产。
投资建议
半导体设备族群正站在多重利多交会点上，一方面，台积电持续扩产，另一方面记忆体厂与新进者亦同步增加资本支出，加上产业周期从短期波动转向长期成长，使设备股具备低基期与高成长双重优势。